小米公司專利許可戰(zhàn)略解析：和解后的專利交易動向

近期，美國專利商標局USPTO網(wǎng)站公布的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)兩大以積極創(chuàng)新投入而出名的手機廠商在今年9月10日達成了專利轉(zhuǎn)讓的合作。華為從小米手中獲取5族美國專利，這一專利轉(zhuǎn)讓在業(yè)界掀起了不小的波瀾。眾所周知，2023年9月，華為和小米結(jié)束紛爭宣布達成了全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議。此次專利轉(zhuǎn)讓或許是雙方握手言和后首次公開可見的合作，一定程度上也預(yù)示了著兩家手機巨頭未來關(guān)系的積極走向。

圖1、圖2 USPTO專利轉(zhuǎn)讓記錄068532/0641(小米向華為轉(zhuǎn)讓4個美國專利) USPTO專利轉(zhuǎn)讓記錄068532/0687(小米向華為轉(zhuǎn)讓1個美國專利)

回顧USPTO的歷史轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)，這已經(jīng)不是小米第一次專利轉(zhuǎn)讓。從2022年至今，小米先后與飛利浦、三菱、愛立信、華為達成了專利轉(zhuǎn)讓交易合作，小米共計轉(zhuǎn)出了18件(族)美國專利。考慮到交易雙方的身份，一個合理的猜測是雙方也簽署過許可(或交叉許可)協(xié)議。這些專利轉(zhuǎn)讓交易合作不僅體現(xiàn)出市場對小米在通信標準技術(shù)領(lǐng)域不斷增強的專利實力的認可，也反映出小米在爭議解決過程中一貫尊重知識產(chǎn)權(quán)，推崇行業(yè)合作共贏的許可立場。

本文梳理了小米技術(shù)研發(fā)和專利領(lǐng)域的投入和布局情況，分析小米在應(yīng)對專利許可糾紛的專業(yè)表現(xiàn)和處理結(jié)果，以此來洞察其專利許可談判中的態(tài)度和應(yīng)對策略方式，以期對更多中國其他公司在思考知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)戰(zhàn)略時有所裨益。

小米在技術(shù)上持續(xù)投入和專利上高質(zhì)量積累：數(shù)量與質(zhì)量同步躍升

隨著科技的飛速發(fā)展，在中國占據(jù)領(lǐng)先地位的手機廠商早已不再局限于智能手機行業(yè)，原本的手機制造商紛紛在網(wǎng)聯(lián)汽車、人工智能等領(lǐng)域拓展市場，而5G通信技術(shù)在企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。以小米為例，作為全球知名的智能手機制造商，近年來在網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等方面表現(xiàn)出眾，頻頻出圈。究其原因，這離不開小米在技術(shù)方面的投入，優(yōu)質(zhì)專利的積累和布局。在擁有了大量高價值的技術(shù)范圍、廣泛的專利資產(chǎn)后，小米在專利談判和訴訟過程中也有了更多的對抗籌碼。

公開資料顯示，小米公司預(yù)計2024年研發(fā)投入資金超過240億元人民幣。不斷加大的研發(fā)投入，給小米帶來了越來越多的高質(zhì)量專利。當(dāng)前，小米已經(jīng)積累了大量的專利組合，包括4G、5G、6G、WiFi、視頻和音頻編解碼技術(shù)、AI以及IoT專利等。

9月26日，中國信息通信研究院發(fā)布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告(2024年)》，報告披露了2024年全球5G標準必要專利排名。小米自去年首次進入前十后，排名快速提升至全球第八，成為排名增長最快的企業(yè)。中國企業(yè)在5G標準必要專利方面領(lǐng)銜全球，和去年相比，2024年共有五家中國企業(yè)入圍全球標準必要專利榜單前十，繼續(xù)占據(jù)半壁江山。華為、中興、小米成為5G專利的國產(chǎn)三強。截至2024年6月30日，小米全球?qū)＠跈?quán)數(shù)量超過4萬件，審查中的專利申請數(shù)量超過3.2萬件。小米不斷增長的專利數(shù)量，彰顯了“以技術(shù)為本”的發(fā)展理念。

在專利數(shù)量躍升的同時，小米的專利質(zhì)量也在不斷提升，這一系列真金白銀的專利收購行為是很好的佐證。尤其當(dāng)收購方是許可領(lǐng)域資深行業(yè)玩家的情況下更是如此。雖然專利轉(zhuǎn)讓交易定價通常是保密信息，外界不得而知，但是一些公司的財報數(shù)據(jù)可以讓我們一窺端倪。據(jù)interDigital的財報顯示，2016年9月30日前，華為轉(zhuǎn)讓給interDigital 12件美國專利(預(yù)計為10個專利族)，這些專利的抵扣價值約為830萬美元，平均每族約為83萬美元。據(jù)此參照，我們可以大概估算出此次小米向華為轉(zhuǎn)讓的5族專利價值可能高達415萬美元(折合人民幣近3000萬元)。不難看出，此次華為和小米之間的專利轉(zhuǎn)讓直接反映了小米的專利資產(chǎn)具有極高價值。

小米在專利談判和訴訟中：專業(yè)高效，合作共贏

從小米的許可達成和專利訴訟進展報道中，可以看出小米在應(yīng)對專利糾紛方面已經(jīng)形成了專業(yè)的團隊和較為成熟的應(yīng)對策略。比如飛利浦訴小米案是小米前幾年遭遇過的一次的專利爭端，持續(xù)了近2年的時間，覆蓋了7個國家。而此案最終以飛利浦撤回英國高等法院和德國慕尼黑地區(qū)法院的訴訟而告終?？v觀此案的各地訴訟，小米無效訴訟的成效顯著，其不僅瓦解了飛利浦在德國等地的侵權(quán)訴訟基礎(chǔ)，還對全球FRAND費率裁決和許可透明度的提升起到了積極作用，對于IP行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展而言無疑是極大利好。

盡管在該談判和訴訟中均占據(jù)上風(fēng)，小米也始終堅持善意和合作共贏的立場積極推動雙方和解進程。據(jù)集微網(wǎng)報道，小米在與飛利浦的談判和訴訟中充分釋放出獲得許可費的善意和誠意，在這一過程中小米投入了大量資源對飛利浦的專利進行技術(shù)分析和討論，并向飛利浦發(fā)出多份反報價，不斷努力促成此次許可交易，最終結(jié)束了爭端。USPTO公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月7日，飛利浦從小米取得了10件美國專利(如圖3)，從訴訟結(jié)束的時間和專利轉(zhuǎn)讓的時間來看，可以推測雙方達成了許可(或交叉許可)協(xié)議并開啟了廣泛合作。飛利浦案讓外界開始注意到了小米公司知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實戰(zhàn)實力，不僅是對小米的專利資產(chǎn)價值充分認可，也是未來小米能夠不斷通過專利交叉許可方式促成其他合作的一個開端。

圖3 USPTO專利轉(zhuǎn)讓記錄060299/0573(小米向飛利浦轉(zhuǎn)讓10個美國專利)

無獨有偶，在小米與GE Video Compression和Mitsubishi案(簡稱“GEVC”與“三菱”)中，再次展現(xiàn)出小米堅實的法律糾紛應(yīng)對實力和高水準的專利資產(chǎn)質(zhì)量。2020年12月，GEVC和三菱兩原告在杜塞爾多夫地方法院對小米提起預(yù)防性的AASI申請，杜塞爾多夫地方法院未通知小米的情況下，直接頒布了該預(yù)防性的“反禁訴令”(“anti-anti-suit-injunction”簡稱為AASI)。2022年2月，杜塞爾多夫上訴法院裁決撤銷一審判決，并駁回兩原告的AASI申請。而USPTO的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月3日，小米轉(zhuǎn)讓了1件專利給三菱(如圖4)。從這一結(jié)果推測，小米和三菱很可能已經(jīng)化干戈為玉帛，由沖突邁向合作，充分體現(xiàn)了其促成專利許可合作上的決心和成效。

圖4 USPTO專利轉(zhuǎn)讓記錄066009/0365(小米向三菱轉(zhuǎn)讓1個美國專利)

從這兩個小米牽涉的專利訴訟情況來看，小米始終倡導(dǎo)并踐行權(quán)利人和實施人在FRAND框架下通過友好協(xié)商，積極探討，獲得共贏的解決爭議的方法。

今年3月，小米的另一項專利轉(zhuǎn)讓也讓人眼前一亮。3月13日，小米轉(zhuǎn)讓了2件專利給通信巨頭愛立信(如圖5)。而根據(jù)IAM此前報道，去年年底小米和愛立信達成了交叉許可協(xié)議，看來此次專利轉(zhuǎn)讓合作也是雙方共贏的一次探索。

圖5 USPTO專利轉(zhuǎn)讓記錄066750/0615(小米向愛立信轉(zhuǎn)讓2個美國專利)

以上種種跡象表明，作為具有權(quán)利人和實施人雙重身份的小米在復(fù)雜的挑戰(zhàn)面前，已經(jīng)初步探索出了一套創(chuàng)新且有效的專利許可糾紛應(yīng)對策略。

小米與多家公司達成合作：友好協(xié)商，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

經(jīng)過長期的專利布局，小米已經(jīng)擁有了大量被業(yè)界認可的高質(zhì)量專利。而小米在專利談判和訴訟中展現(xiàn)出的專業(yè)實力和善意態(tài)度，也有效化解了糾紛，實現(xiàn)了合作共贏的局面。根據(jù)公開信息我們整理了近兩年相關(guān)事件的時間軸，可以更加直觀地感受到小米近些年來在專利許可交易上達成的合作的情況。

小米已經(jīng)達成的合作范圍覆蓋了中國、美國、英國、日本、歐洲等多個通信技術(shù)高度發(fā)達的國家和地區(qū)，與多國在該行業(yè)領(lǐng)域的引領(lǐng)企業(yè)實現(xiàn)了合作共贏。此外，小米達成合作的進展也十分迅速，在兩年時間里，簽署了4次專利許可(或交叉許可)協(xié)議(有的是猜測達成)，進行了4次專利轉(zhuǎn)讓合作。這足以說明小米在面對專利糾紛時更傾向于通過合作共贏來化解，這也給更多企業(yè)的沖突困境解決提供了典范。

從時間軸可以看到，除了前述已經(jīng)提及的小米與飛利浦和三菱達成了專利轉(zhuǎn)讓之外，2022年10月小米與日本主要移動電話運營商NTT Docomo續(xù)簽了全球許可協(xié)議;2023年1月與IP Bridge，Orange和Siemens簽署了第一份多邊許可協(xié)議，結(jié)束了可追溯到2018年的爭端;2023年9月和12月分別與華為和愛立信達成交叉許可協(xié)議，2024年2月和8月又分別向兩家公司進行了專利轉(zhuǎn)讓。越來越多的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)收購小米的專利的現(xiàn)象，反映出市場對小米技術(shù)深度和專利質(zhì)量的充分認可。

綜上，我們欣喜地看到，現(xiàn)在的小米不僅有能力通過司法程序等專業(yè)方式來對抗不合理費率以捍衛(wèi)自己的合法權(quán)利，也更加有能力利用手里的優(yōu)質(zhì)專利資產(chǎn)來體現(xiàn)自身價值。這些許可協(xié)議和專利轉(zhuǎn)讓合作的達成，充分反映了產(chǎn)業(yè)界對小米的通信標準貢獻、專利質(zhì)量的認可。

未來也期待小米充分利用自身實力，為推動整個許可行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展貢獻力量，讓更多的創(chuàng)新技術(shù)更好地惠及終端消費者。